2021 yildan 2022 yilgacha yarimo'tkazgichlar global bozorida COVID-19 epidemiyasi natijasida maxsus talablar paydo bo'lishi sababli tez o'sish kuzatildi.Biroq, COVID-19 pandemiyasi sabab bo'lgan maxsus talablar 2022 yilning ikkinchi yarmida tugaydi va 2023 yilda tarixdagi eng og'ir tanazzullardan biriga tushib qoldi.
Biroq, Buyuk turg'unlik 2023 yilda yakunlanishi kutilmoqda, bu yil (2024) har tomonlama tiklanish kutilmoqda.
Darhaqiqat, har chorakda har xil turdagi yarimo'tkazgichlarni etkazib berishni ko'rib chiqsak, Logic allaqachon COVID-19 ning maxsus talablari tufayli yuzaga kelgan cho'qqidan oshib ketdi va yangi tarixiy yuksaklikni o'rnatdi.Bundan tashqari, Mos Micro va Analog 2024 yilda tarixiy eng yuqori darajaga yetishi mumkin, chunki COVID-19 maxsus talablarining tugashi natijasida yuzaga kelgan pasayish ahamiyatli emas (1-rasm).
Ular orasida Mos Memory sezilarli pasayishni boshdan kechirdi, keyin 2023 yilning birinchi choragida (1-chorak) pastga tushdi va tiklanish yo'lini boshladi.Biroq, COVID-19 maxsus talablarining cho'qqisiga chiqish uchun hali ham ko'p vaqt talab etiladi.Biroq, agar Mos Memory o'zining eng yuqori cho'qqisidan oshib ketsa, yarimo'tkazgichlarning umumiy jo'natmalari, shubhasiz, yangi tarixiy balandlikka etadi.Menimcha, agar bu sodir bo'lsa, yarimo'tkazgich bozori to'liq tiklandi, deyish mumkin.
Biroq, yarimo'tkazgichlarni etkazib berishdagi o'zgarishlarga qaraganda, bu fikr noto'g'ri ekanligi ayon bo'ladi.Buning sababi, qayta tiklanayotgan Mos Memory yuklari sezilarli darajada tiklangan bo'lsa-da, tarixiy eng yuqori darajaga etgan Logic yuklari hali ham juda past darajada.Boshqacha qilib aytganda, yarimo'tkazgichlar global bozorini chinakam jonlantirish uchun mantiqiy birliklarni etkazib berish sezilarli darajada oshishi kerak.
Shuning uchun, ushbu maqolada biz har xil turdagi yarim o'tkazgichlar va umumiy yarimo'tkazgichlar uchun yarimo'tkazgichlarni etkazib berish va miqdorlarini tahlil qilamiz.Keyinchalik, biz TSMC ning gofret jo'natishlari tez tiklanishiga qaramay qanday orqada qolayotganini ko'rsatish uchun misol sifatida Logic jo'natmalari va jo'natmalar o'rtasidagi farqdan foydalanamiz.Bundan tashqari, biz nima uchun bu farq borligini taxmin qilamiz va yarimo'tkazgichlar global bozorining to'liq tiklanishi 2025 yilgacha kechiktirilishi mumkinligini taklif qilamiz.
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yarimo'tkazgich bozorining tiklanishining hozirgi ko'rinishi juda yuqori narxlarga ega bo'lgan NVIDIA GPU-lari keltirib chiqaradigan "xayol" dir.Shu sababli, TSMC kabi quyish zavodlari to'liq quvvatga ega bo'lmaguncha va Logic jo'natmalari yangi tarixiy cho'qqilarga chiqmaguncha, yarimo'tkazgich bozori to'liq tiklanmaydi.
Yarimo'tkazgichlarni jo'natish qiymati va miqdorini tahlil qilish
2-rasmda yarimo'tkazgichlarning har xil turlari, shuningdek, butun yarimo'tkazgich bozori uchun jo'natish qiymati va miqdori tendentsiyalari tasvirlangan.
Mos Micro-ning jo'natish hajmi 2021 yilning to'rtinchi choragida eng yuqori cho'qqiga chiqdi, 2023 yilning birinchi choragida pastga tushdi va tiklana boshladi.Boshqa tomondan, jo'natish miqdori sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatmadi, 2023 yilning uchinchi choragidan to'rtinchi choragigacha deyarli bir tekis bo'lib, bir oz pasayish kuzatildi.
Mos Memory-ning jo'natish qiymati 2022 yilning ikkinchi choragidan sezilarli darajada pasayishni boshladi, 2023 yilning birinchi choragida pastga tushdi va o'sishni boshladi, lekin o'sha yilning to'rtinchi choragida eng yuqori qiymatning 40% atrofida tiklandi.Shu bilan birga, jo'natish miqdori eng yuqori darajadagi 94% ga tiklandi.Boshqacha qilib aytganda, xotira ishlab chiqaruvchilarining zavoddan foydalanish darajasi to'liq quvvatga yaqinlashadi deb hisoblanadi.Savol shundaki, DRAM va NAND flesh narxi qanchaga oshadi.
Logic-ning jo'natish miqdori 2022 yilning ikkinchi choragida eng yuqori cho'qqiga chiqdi, 2023 yilning birinchi choragida pastga tushdi, keyin esa o'sha yilning to'rtinchi choragida yangi tarixiy yuqori darajaga yetdi.Boshqa tomondan, jo'natish qiymati 2022 yilning ikkinchi choragida eng yuqori cho'qqiga chiqdi, keyin 2023 yilning uchinchi choragida eng yuqori qiymatning 65% ga kamaydi va o'sha yilning to'rtinchi choragida bir tekis bo'lib qoldi.Boshqacha qilib aytganda, Logic-da jo'natish qiymati va jo'natish miqdori o'rtasida sezilarli tafovut mavjud.
Analog jo'natish miqdori 2022 yilning uchinchi choragida eng yuqori cho'qqiga chiqdi, 2023 yilning ikkinchi choragida pastga tushdi va shu vaqtdan beri barqaror bo'lib qoldi.Boshqa tomondan, 2022 yilning uchinchi choragida eng yuqori cho'qqiga chiqqandan so'ng, jo'natish qiymati 2023 yilning to'rtinchi choragigacha pasayishda davom etdi.
Nihoyat, yarimo'tkazgichlarni etkazib berishning umumiy qiymati 2022 yilning ikkinchi choragidan sezilarli darajada kamaydi, 2023 yilning birinchi choragida pastga tushdi va o'sha yilning to'rtinchi choragida eng yuqori qiymatning 96 foizigacha tiklanib, o'sishni boshladi.Boshqa tomondan, jo'natish miqdori ham 2022 yilning ikkinchi choragidan sezilarli darajada kamaydi, 2023 yilning birinchi choragida pastga tushdi, ammo o'sha vaqtdan beri eng yuqori qiymatning 75 foizida tekis bo'lib qoldi.
Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, Mos Memory faqat jo'natish miqdori hisobga olinsa, muammoli maydon bo'ladi, chunki u eng yuqori qiymatning atigi 40 foizigacha tiklangan.Biroq, kengroq nuqtai nazardan qaraganda, biz Mantiqning katta tashvish ekanligini ko'rishimiz mumkin, chunki jo'natish miqdori bo'yicha tarixiy yuksaklikka erishganiga qaramay, jo'natish qiymati eng yuqori qiymatning 65% atrofida turg'unlashgan.Logicning jo'natish miqdori va qiymati o'rtasidagi bu farqning ta'siri butun yarimo'tkazgich maydoniga ta'sir qilganga o'xshaydi.
Xulosa qilib aytganda, global yarimo'tkazgich bozorining tiklanishi Mos Memory narxining oshishiga va Logic birliklarining jo'natish miqdori sezilarli darajada oshishiga bog'liq.DRAM va NAND narxlari doimiy ravishda oshib borishi bilan, eng katta muammo Logic birliklarini jo'natish miqdorini oshirish bo'ladi.
Keyinchalik, Logicning jo'natish miqdori va gofret jo'natmalari o'rtasidagi farqni aniq ko'rsatish uchun TSMC ning jo'natish miqdori va gofret jo'natmalarining xatti-harakatlarini tushuntiramiz.
TSMC choraklik jo'natish qiymati va gofret jo'natmalari
3-rasmda TSMC ning 2023 yilning to'rtinchi choragida tugunlar bo'yicha savdo taqsimoti va 7nm va undan yuqori jarayonlarning savdo tendentsiyasi ko'rsatilgan.
TSMC 7nm va undan yuqori masofani rivojlangan tugunlar sifatida joylashtiradi.2023 yilning to'rtinchi choragida 7nm 17%, 5nm 35% va 3nm 15% ni tashkil etdi, jami rivojlangan tugunlarning 67% ni tashkil etdi.Bundan tashqari, ilg'or tugunlarning choraklik sotuvi 2021 yilning birinchi choragidan boshlab o'sib bormoqda, 2022 yilning to'rtinchi choragida bir marta pasayish kuzatildi, ammo pastga tushdi va 2023 yilning ikkinchi choragida yana o'sishni boshladi va yangi tarixiy yuqori darajaga yetdi. o'sha yilning to'rtinchi choragi.
Boshqacha qilib aytganda, ilg'or tugunlarning savdo ko'rsatkichlariga qarasangiz, TSMC yaxshi ishlaydi.Xo'sh, TSMC ning umumiy choraklik savdo daromadi va gofret jo'natmalari haqida nima deyish mumkin (4-rasm)?
TSMC ning choraklik jo'natish qiymati va gofret jo'natmalari jadvali taxminan mos keladi.U 2000-yildagi IT qabariq davrida choʻqqisiga chiqdi, 2008-yildagi Lehman shokidan keyin pasaydi va 2018-yildagi xotira pufakchasi yorilishidan keyin pasayishda davom etdi.
Biroq, 2022 yilning uchinchi choragida maxsus talabning eng yuqori cho'qqisiga chiqqandan keyingi xatti-harakatlar boshqacha.Yuk tashish qiymati 20,2 milliard dollarga yetdi, keyin keskin pasaydi, lekin 2023 yilning ikkinchi choragida 15,7 milliard dollarga tushganidan keyin qayta tiklana boshladi va o'sha yilning to'rtinchi choragida 19,7 milliard dollarga yetdi, bu eng yuqori qiymatning 97 foizini tashkil etadi.
Boshqa tomondan, har chorakda gofret jo'natish 2022 yilning uchinchi choragida 3,97 million gofretga yetdi, keyin keskin pasayib, 2023 yilning ikkinchi choragida 2,92 million gofretga tushdi, ammo keyin ham tekisligicha qoldi.Hatto o'sha yilning to'rtinchi choragida jo'natilgan gofretlar soni eng yuqori cho'qqidan sezilarli darajada kamaygan bo'lsa-da, u hali ham 2,96 million gofretda qoldi, bu cho'qqidan 1 milliondan ortiq gofretga qisqardi.
TSMC tomonidan ishlab chiqarilgan eng keng tarqalgan yarimo'tkazgich Logic hisoblanadi.TSMC ning 2023 yil toʻrtinchi choragida ilgʻor tugunlarni sotish yangi tarixiy choʻqqiga yetdi, umumiy sotuvlar tarixiy choʻqqining 97 foizini tashkil qildi.Biroq, har chorakda gofret jo'natmalari eng yuqori davrdagidan 1 milliondan ortiq gofretga kamroq edi.Boshqacha qilib aytganda, TSMC ning umumiy zavoddan foydalanish darajasi atigi 75% ni tashkil qiladi.
Umuman olganda, global yarimo'tkazgich bozoriga kelsak, Logic jo'natmalari COVID-19 maxsus talab davrida eng yuqori cho'qqining 65% ga kamaydi.Doimiy ravishda, TSMC ning har chorakda gofret jo'natishlari eng yuqori cho'qqidan 1 million gofretga kamaydi, zavoddan foydalanish darajasi taxminan 75% ni tashkil qiladi.
Oldinga qarab, global yarimo'tkazgich bozori haqiqatan ham tiklanishi uchun Logic jo'natmalari sezilarli darajada oshishi kerak va bunga erishish uchun TSMC boshchiligidagi quyish zavodlarining foydalanish darajasi to'liq quvvatga yaqinlashishi kerak.
Xo'sh, bu aniq qachon sodir bo'ladi?
Yirik quyish korxonalaridan foydalanish stavkalarini bashorat qilish
2023-yil 14-dekabr kuni Tayvanning TrendForce tadqiqot kompaniyasi Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington mehmonxonasida “Sanoat yo‘nalishi bo‘yicha ma’lumot” seminarini o‘tkazdi.Seminarda TrendForce tahlilchisi Joanna Chiao "TSMC ning Global strategiyasi va 2024 yil uchun yarimo'tkazgich quyish bozorining istiqbollari" ni muhokama qildi.Boshqa mavzular qatorida, Joanna Chiao quyish zavodidan foydalanish stavkalarini bashorat qilish haqida gapirdi (rasm).
Logic jo'natmalari qachon ko'payadi?
Bu 8% muhimmi yoki ahamiyatsizmi?Garchi bu nozik savol bo'lsa ham, hatto 2026 yilga kelib, gofretlarning qolgan 92 foizi hali ham sun'iy intellekt bo'lmagan yarimo'tkazgich chiplari tomonidan iste'mol qilinadi.Ularning aksariyati Logic chips bo'ladi.Shu sababli, Logic jo'natmalari ko'payishi va TSMC boshchiligidagi yirik quyish korxonalari to'liq quvvatga ega bo'lishi uchun smartfonlar, shaxsiy kompyuterlar va serverlar kabi elektron qurilmalarga talab ortishi kerak.
Xulosa qilib aytganda, hozirgi vaziyatga asoslanib, NVIDIA GPU kabi AI yarimo'tkazgichlari bizning qutqaruvchimiz bo'lishiga ishonmayman.Shu sababli, global yarimo'tkazgich bozori 2024 yilgacha to'liq tiklanmaydi yoki hatto 2025 yilgacha kechiktiriladi, deb ishoniladi.
Biroq, bu bashoratni bekor qiladigan yana bir (optimistik) imkoniyat mavjud.
Hozirgacha tushuntirilgan barcha AI yarimo'tkazgichlari serverlarda o'rnatilgan yarim o'tkazgichlarga ishora qilmoqda.Biroq, hozirda shaxsiy kompyuterlar, smartfonlar va planshetlar kabi terminallarda (qirralarda) sun'iy intellektni qayta ishlash tendentsiyasi mavjud.
Misollar, Intel tomonidan taklif qilingan AI shaxsiy kompyuteri va Samsungning sun'iy aqlli smartfonlarni yaratishga urinishlari.Agar ular ommabop bo'lsa (boshqacha aytganda, innovatsiyalar yuzaga kelsa), AI yarimo'tkazgichlar bozori tezda kengayadi.Aslida, AQShning Gartner tadqiqot firmasi 2024-yil oxiriga kelib sunʼiy intellektga ega smartfonlar yetkazib berish 240 million donaga, AI shaxsiy kompyuterlar yetkazib berish esa 54,5 million donaga yetishini taxmin qilmoqda (faqat maʼlumot uchun).Agar bu bashorat ro'yobga chiqsa, ilg'or Logicga talab ortadi (yuk tashish qiymati va miqdori bo'yicha) va TSMC kabi quyish zavodlaridan foydalanish darajasi oshadi.Bundan tashqari, MPU va xotiraga talab ham tez sur'atlar bilan o'sib boradi.
Boshqacha qilib aytganda, bunday dunyo kelganda, AI yarimo'tkazgichlari haqiqiy qutqaruvchi bo'lishi kerak.Shuning uchun, bundan buyon men chekka AI yarimo'tkazgichlari tendentsiyalariga e'tibor qaratmoqchiman.
Xabar vaqti: 2024 yil 8 aprel