2021-yildan 2022-yilgacha COVID-19 avj olishi natijasida maxsus talablarning paydo bo'lishi tufayli global yarimo'tkazgichlar bozorida tez o'sish kuzatildi. Biroq, COVID-19 pandemiyasi keltirib chiqargan maxsus talablar 2022-yilning ikkinchi yarmida tugadi va 2023-yilda tarixdagi eng og'ir retsessiyalardan biriga aylandi.
Biroq, Buyuk Retsessiya 2023-yilda eng past cho'qqisiga chiqishi kutilmoqda, bu yil (2024) esa keng qamrovli tiklanish kutilmoqda.
Darhaqiqat, har chorakda turli xil yarimo'tkazgichlar yetkazib berishlariga nazar tashlasak, Logic allaqachon COVID-19 ning maxsus talablari tufayli yuzaga kelgan eng yuqori cho'qqidan o'tib, yangi tarixiy cho'qqini o'rnatdi. Bundan tashqari, Mos Micro va Analog 2024-yilda tarixiy cho'qqilarga chiqishi mumkin, chunki COVID-19 ning maxsus talablari tugashi natijasida yuzaga kelgan pasayish sezilarli emas (1-rasm).
Ular orasida Mos Memory sezilarli darajada pasayishni boshdan kechirdi, keyin 2023-yilning birinchi choragida (1-chorak) eng past cho'qqiga chiqdi va tiklanish yo'lini boshladi. Biroq, COVID-19 maxsus talablarining eng yuqori cho'qqisiga chiqish uchun hali ham ancha vaqt kerak bo'ladi. Biroq, agar Mos Memory o'zining eng yuqori cho'qqisidan oshib ketsa, yarimo'tkazgichlarning umumiy yetkazib berilishi, shubhasiz, yangi tarixiy cho'qqiga chiqadi. Menimcha, agar bu sodir bo'lsa, yarimo'tkazgichlar bozori to'liq tiklandi, deyish mumkin.
Biroq, yarimo'tkazgichlar yetkazib berishdagi o'zgarishlarga nazar tashlasak, bu qarash noto'g'ri ekanligi ayon bo'ladi. Buning sababi, tiklanish bosqichida bo'lgan Mos Memory yetkazib berishlari asosan tiklangan bo'lsa-da, tarixiy eng yuqori ko'rsatkichlarga yetgan Logic yetkazib berishlari hali ham juda past darajada. Boshqacha qilib aytganda, global yarimo'tkazgichlar bozorini chinakamiga jonlantirish uchun mantiqiy qurilmalar yetkazib berishlari sezilarli darajada oshishi kerak.
Shuning uchun, ushbu maqolada biz turli xil yarimo'tkazgichlar va umumiy yarimo'tkazgichlar uchun yarimo'tkazgichlar yetkazib berish va ularning miqdorini tahlil qilamiz. Keyin, TSMC ning plastinka yetkazib berishlari tez tiklanishiga qaramay, qanday qilib orqada qolayotganini ko'rsatish uchun Logic yetkazib berish va yetkazib berish o'rtasidagi farqni misol sifatida keltiramiz. Bundan tashqari, biz bu farqning nima uchun mavjudligi haqida taxmin qilamiz va global yarimo'tkazgichlar bozorining to'liq tiklanishi 2025-yilgacha kechiktirilishi mumkinligini taxmin qilamiz.
Xulosa qilib aytganda, yarimo'tkazgichlar bozorining tiklanishining hozirgi ko'rinishi juda yuqori narxlarga ega bo'lgan NVIDIA GPUlari tomonidan keltirib chiqarilgan "illyuziya". Shuning uchun, yarimo'tkazgichlar bozori TSMC kabi quyish zavodlari to'liq quvvatga yetmaguncha va Logic yetkazib berishlari yangi tarixiy cho'qqilarga chiqmaguncha to'liq tiklanmaydiganga o'xshaydi.
Yarimo'tkazgichlarni jo'natish qiymati va miqdoriy tahlili
2-rasmda turli xil yarimo'tkazgichlar turlari, shuningdek, butun yarimo'tkazgichlar bozori uchun jo'natish qiymati va miqdoridagi tendentsiyalar ko'rsatilgan.
Mos Micro kompaniyasining yuk tashish hajmi 2021-yilning to'rtinchi choragida eng yuqori cho'qqiga chiqdi, 2023-yilning birinchi choragida eng past nuqtaga yetdi va tiklana boshladi. Boshqa tomondan, yuk tashish miqdori sezilarli o'zgarish ko'rsatmadi, 2023-yilning uchinchi choragidan to'rtinchi choragigacha deyarli o'zgarishsiz qoldi, biroz pasayish kuzatildi.
Mos Memory’ning yetkazib berish qiymati 2022-yilning ikkinchi choragidan boshlab sezilarli darajada pasaya boshladi, 2023-yilning birinchi choragida eng past cho‘qqisiga chiqdi va ko‘tarila boshladi, ammo o‘sha yilning to‘rtinchi choragidagi eng yuqori qiymatning atigi 40% gacha tiklandi. Shu bilan birga, yetkazib berish miqdori eng yuqori darajaning taxminan 94% gacha tiklandi. Boshqacha qilib aytganda, xotira ishlab chiqaruvchilarining zavoddan foydalanish darajasi to‘liq quvvatga yaqinlashmoqda deb hisoblanadi. Savol shundaki, DRAM va NAND flesh-xotira narxlari qanchaga oshadi.
Logic kompaniyasining jo'natish miqdori 2022-yilning ikkinchi choragida eng yuqori cho'qqiga chiqdi, 2023-yilning birinchi choragida eng past darajaga yetdi, keyin esa o'sha yilning to'rtinchi choragida yangi tarixiy yuqori ko'rsatkichga erishdi. Boshqa tomondan, jo'natish qiymati 2022-yilning ikkinchi choragida eng yuqori cho'qqiga chiqdi, keyin 2023-yilning uchinchi choragidagi eng yuqori qiymatning taxminan 65% gacha pasaydi va shu yilning to'rtinchi choragida o'zgarishsiz qoldi. Boshqacha qilib aytganda, Logic kompaniyasida jo'natish qiymati va jo'natish miqdori o'rtasida sezilarli tafovut mavjud.
Analog jo'natma miqdori 2022-yilning uchinchi choragida eng yuqori cho'qqiga chiqdi, 2023-yilning ikkinchi choragida eng past darajaga yetdi va o'shandan beri barqaror bo'lib qoldi. Boshqa tomondan, 2022-yilning uchinchi choragida eng yuqori cho'qqiga chiqqanidan so'ng, jo'natma qiymati 2023-yilning to'rtinchi choragigacha pasayishda davom etdi.
Nihoyat, yarimo'tkazgichlarning umumiy jo'natish qiymati 2022-yilning ikkinchi choragiga nisbatan sezilarli darajada pasaydi, 2023-yilning birinchi choragida eng past nuqtaga yetdi va o'sishni boshladi, shu yilning to'rtinchi choragidagi eng yuqori qiymatning taxminan 96% gacha tiklandi. Boshqa tomondan, jo'natish miqdori ham 2022-yilning ikkinchi choragiga nisbatan sezilarli darajada pasaydi, 2023-yilning birinchi choragida eng past nuqtaga yetdi, ammo o'shandan beri eng yuqori qiymatning taxminan 75% ini tashkil etuvchi o'zgarishsiz qoldi.
Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, agar faqat jo'natish miqdori hisobga olinsa, Mos Memory muammoli soha bo'lib ko'rinadi, chunki u eng yuqori qiymatning atigi 40% gacha tiklandi. Biroq, kengroq nuqtai nazardan qaraganda, Logic katta tashvish tug'dirayotganini ko'rishimiz mumkin, chunki jo'natish miqdori bo'yicha tarixiy yuqori ko'rsatkichlarga erishganiga qaramay, jo'natish qiymati eng yuqori qiymatning taxminan 65% da turg'unlashdi. Logicning jo'natish miqdori va qiymati o'rtasidagi bu farqning ta'siri butun yarimo'tkazgich sohasiga ta'sir qiladiganga o'xshaydi.
Xulosa qilib aytganda, global yarimo'tkazgichlar bozorining tiklanishi Mos xotirasi narxlari oshishiga va Logic birliklarining yetkazib berish miqdori sezilarli darajada oshishiga bog'liq. DRAM va NAND narxlari doimiy ravishda oshib borishi bilan eng katta muammo Logic birliklarining yetkazib berish miqdorini oshirish bo'ladi.
Keyin, biz Logic'ning jo'natish miqdori va gofret jo'natmalari o'rtasidagi farqni aniq ko'rsatish uchun TSMC'ning jo'natish miqdori va gofret jo'natmalarining xatti-harakatlarini tushuntiramiz.
TSMC choraklik jo'natma qiymati va gofret jo'natmalari
3-rasmda TSMC ning tugunlar bo'yicha savdo taqsimoti va 2023-yilning to'rtinchi choragida 7nm va undan yuqori jarayonlarning savdo tendentsiyasi ko'rsatilgan.
TSMC 7nm va undan yuqori darajadagi tugunlarni rivojlangan tugunlar sifatida ko'rsatadi. 2023-yilning to'rtinchi choragida 7nm 17%, 5nm 35% va 3nm 15% ni tashkil etdi, bu esa rivojlangan tugunlarning jami 67% ni tashkil etdi. Bundan tashqari, rivojlangan tugunlarning choraklik savdosi 2021-yilning birinchi choragidan beri o'sib bormoqda, 2022-yilning to'rtinchi choragida bir marta pasayishni boshdan kechirdi, ammo eng past cho'qqiga chiqdi va 2023-yilning ikkinchi choragida yana ko'tarila boshladi va shu yilning to'rtinchi choragida yangi tarixiy yuqori cho'qqiga chiqdi.
Boshqacha qilib aytganda, agar siz ilg'or tugunlarning savdo ko'rsatkichlariga qarasangiz, TSMC yaxshi natijalarga erishadi. Xo'sh, TSMC ning umumiy choraklik savdo daromadi va plastinka yetkazib berishlari haqida nima deyish mumkin (4-rasm)?
TSMC ning choraklik jo'natish qiymati va plastinka jo'natmalari jadvali taxminan bir xil. U 2000-yilgi IT pufagi paytida eng yuqori cho'qqiga chiqdi, 2008-yilgi Lehman shokidan keyin pasaydi va 2018-yilgi xotira pufagi yorilgandan keyin ham pasayishda davom etdi.
Biroq, 2022-yilning uchinchi choragidagi maxsus talabning eng yuqori cho'qqisidan keyingi xatti-harakatlar farq qiladi. Yetkazib berish qiymati 20,2 milliard dollarga yetdi, keyin keskin pasaydi, ammo 2023-yilning ikkinchi choragida 15,7 milliard dollarga tushib, eng past cho'qqiga chiqqandan keyin tiklana boshladi va shu yilning to'rtinchi choragida 19,7 milliard dollarga yetdi, bu eng yuqori qiymatning 97% ni tashkil qiladi.
Boshqa tomondan, choraklik vafli yetkazib berish 2022-yilning uchinchi choragida 3,97 million vafliga yetdi, keyin esa keskin pasayib, 2023-yilning ikkinchi choragida 2,92 million vafliga yetdi, ammo keyinchalik o'zgarishsiz qoldi. Hatto o'sha yilning to'rtinchi choragida ham jo'natilgan vaflilar soni eng yuqori cho'qqidan sezilarli darajada kamaygan bo'lsa-da, u hali ham 2,96 million vaflini tashkil etdi, bu eng yuqori cho'qqidan 1 milliondan ortiq vafliga kamayishdir.
TSMC tomonidan ishlab chiqarilgan eng keng tarqalgan yarimo'tkazgich Logic hisoblanadi. TSMC ning 2023-yil to'rtinchi choragida ilg'or tugunlarning savdosi yangi tarixiy yuqori ko'rsatkichga yetdi, umumiy savdo tarixiy cho'qqining 97% gacha tiklandi. Biroq, choraklik plastinka yetkazib berish cho'qqi davridagiga qaraganda hali ham 1 milliondan ortiq plastinkaga kam bo'ldi. Boshqacha qilib aytganda, TSMC ning zavoddan foydalanishning umumiy darajasi atigi 75% ni tashkil qiladi.
Global yarimo'tkazgichlar bozoriga kelsak, COVID-19 maxsus talab davrida Logic yetkazib berishlari eng yuqori cho'qqisining taxminan 65% gacha kamaydi. TSMC ning choraklik plastinka yetkazib berishlari eng yuqori cho'qqisidan 1 milliondan ortiq plastinkaga kamaydi, zavoddan foydalanish darajasi esa taxminan 75% ni tashkil qiladi.
Kelajakka nazar tashlasak, global yarimo'tkazgichlar bozori chinakam tiklanishi uchun Logic yetkazib berish sezilarli darajada oshishi kerak va bunga erishish uchun TSMC boshchiligidagi quyish zavodlarining foydalanish darajasi to'liq quvvatga yaqinlashishi kerak.
Xo'sh, bu aniq qachon sodir bo'ladi?
Yirik quyish zavodlarining foydalanish darajasini bashorat qilish
2023-yil 14-dekabr kuni Tayvanning TrendForce tadqiqot kompaniyasi Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington mehmonxonasida "Sanoatga yo'naltirilgan ma'lumotlar" seminarini o'tkazdi. Seminarda TrendForce tahlilchisi Joanna Chiao "TSMC ning global strategiyasi va 2024-yilga mo'ljallangan yarimo'tkazgichli quyish bozori istiqbollari" mavzusini muhokama qildi. Boshqa mavzular qatorida Joanna Chiao quyish zavodlaridan foydalanish darajasini bashorat qilish haqida gapirdi (rasm
Logic yetkazib berish qachon ko'payadi?
Bu 8% ahamiyatlimi yoki ahamiyatsizmi? Bu nozik savol bo'lsa-da, hatto 2026-yilga kelib ham, qolgan 92% plitalar hali ham sun'iy intellekt bo'lmagan yarimo'tkazgichli chiplar tomonidan iste'mol qilinadi. Ularning aksariyati Logic chiplari bo'ladi. Shuning uchun, Logic yetkazib berish hajmining ko'payishi va TSMC boshchiligidagi yirik quyish zavodlari to'liq quvvatga yetishi uchun smartfonlar, kompyuterlar va serverlar kabi elektron qurilmalarga talab oshishi kerak.
Xulosa qilib aytganda, hozirgi vaziyatga asoslanib, men NVIDIA GPUlari kabi AI yarimo'tkazgichlari bizning najotkorimiz bo'lishiga ishonmayman. Shuning uchun, global yarimo'tkazgichlar bozori 2024-yilgacha to'liq tiklanmaydi yoki hatto 2025-yilgacha kechiktiriladi, deb ishoniladi.
Biroq, bu bashoratni bekor qilishi mumkin bo'lgan yana bir (optimistik) imkoniyat mavjud.
Hozirgacha tushuntirilgan barcha sun'iy intellekt yarimo'tkazgichlari serverlarga o'rnatilgan yarimo'tkazgichlarga taalluqli edi. Biroq, hozirda shaxsiy kompyuterlar, smartfonlar va planshetlar kabi terminallarda (chetlarda) sun'iy intellektni qayta ishlash tendentsiyasi mavjud.
Misollar sifatida Intelning sun'iy intellektga asoslangan kompyuterini va Samsungning sun'iy intellektga asoslangan smartfonlarni yaratishga urinishlarini keltirish mumkin. Agar ular ommalashib ketsa (boshqacha aytganda, agar innovatsiya ro'y bersa), sun'iy intellekt yarimo'tkazgichlar bozori tez sur'atlar bilan kengayadi. Darhaqiqat, AQShning Gartner tadqiqot firmasi 2024-yil oxiriga kelib sun'iy intellektga asoslangan smartfonlarning yetkazib berilishi 240 million donaga, sun'iy intellektga asoslangan kompyuterlarning yetkazib berilishi esa 54,5 million donaga yetishini bashorat qilmoqda (faqat ma'lumot uchun). Agar bu bashorat amalga oshsa, ilg'or Logicga talab ortadi (yetkazib berish qiymati va miqdori jihatidan) va TSMC kabi quyish zavodlarining foydalanish darajasi oshadi. Bundan tashqari, MPU va xotiraga talab ham tez o'sadi.
Boshqacha qilib aytganda, bunday dunyo paydo bo'lganda, AI yarimo'tkazgichlari haqiqiy najotkor bo'lishi kerak. Shuning uchun, bundan buyon men chekka AI yarimo'tkazgichlarining tendentsiyalariga e'tibor qaratmoqchiman.
Joylashtirilgan vaqt: 2024-yil 8-aprel